发布时间：2007/05/10 09:52
出席嘉宾
澄星股份董事长 李兴先生
澄星股份总经理 蒋大庆先生
澄星股份财务总监 胡海峰先生
澄星股份董事会秘书 陈永勤先生
联合证券投资银行董事总经理、项目保荐代表人 赵远军先生
联合证券投资银行业务董事 张正平先生
联合证券投资银行业务董事 秦 慈先生
澄星股份董事长李兴先生致推介辞
尊敬的各位投资者、朋友们:
大家下午好！
非常欢迎大家参加澄星股份发行可转债的网上路演。在此,我代表公司董事会、管理层及全体员工衷心感谢大家对澄星股份一如既往的关心和支持！
经过中国证监会核准,澄星股份将在5月10日公开发行4.4亿元人民币可转换公司债券。籍此网上路演的机会,我们希望就本次可转债发行,以及大家关心的公司其它方面的问题,与大家进行充分的沟通和交流,希望得到广大投资者的理解与支持,并希望广大投资者积极参与澄星转债的认购。
澄星股份是资产重组类上市公司,2000年底,澄星集团通过对公司的资产重组,其磷化工主业资产实现借壳上市,澄星股份主业彻底转型为精细磷化工行业。目前,澄星股份主营业务为精细磷化工系列产品的生产与销售,公司牙膏级磷酸氢钙、磷酸的产能及产量列国内同行业第一,三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等产品的产能及产量位居国内同行业前列,牙膏级轻质碳酸钙、牙膏级二氧化硅等产品国内仅本公司等少数公司能够生产,公司主导产品均进入著名跨国公司(如美国高露洁、宝洁、可口可乐、百事可乐、英国联合利华、德国汉高等)的全球原材料供应链。
作为国家火炬计划重点高新技术企业,澄星股份的核心技术来自于自身的研究开发,其中自行研究开发的特种磷酸生产技术、牙膏用磷酸氢钙生产技术和三聚磷酸钠生产技术达到国际先进水平,其他技术均为国内领先。
澄星股份已成长为国内精细磷化工行业的龙头企业。2006年度,公司实现主营业务收入158,473万元,实现净利润6,688万元。
为解决原料对公司发展的长期制约,形成公司磷化工主业从”矿山(磷矿、煤矿)--电力--黄磷--精细磷化工系列产品--磷化工产品物流配送”完整的产业链,实现可持续发展,增强综合竞争力,公司决定发行4.4亿元可转换公司债券,募集资金扣除发行费用后用来向控股子公司云南宣威磷电有限责任公司(宣威磷电)进行增资,增资资金全部用于宣威磷电磷化工一体化项目,投资项目包括:(1)年产6万吨黄磷及配套精细磷化工生产装置；(2)3×5万千瓦煤矸石与黄磷尾气综合利用热电联产装置；(3)供水及配套公用工程；(4)配套原料加工装置。项目计划投资总额约82184万元,项目全部建成投产后平均每年预计可实现净利润8705万元。
我相信,本次可转债募集资金的使用将有利于提高公司的整体盈利水平,进一步增强公司的综合竞争力,为澄星股份的长期可持续发展起到积极的推动作用。
我们希望通过今天的路演活动,能够进一步加强与各位投资者的交流沟通,使大家对澄星股份加深了解,加强对澄星股份的支持和信任,不断提出有利于公司发展的意见和建议。同时,我们将继续专注于磷化工主业的发展壮大,尽责尽力,为广大投资者、社会创造更高的价值和更好的汇报。谢谢大家！
联合证券投资银行总部董事总经理 赵远军先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者:
大家下午好！
作为江苏澄星磷化工股份有限公司本次可转债发行的主承销商和保荐机构,联合证券有限责任公司非常荣幸参加今天的网上交流会。在此,我谨代表联合证券感谢广大投资者及各方朋友的热情关注,感谢澄星股份及股东们对我们的信任和支持。
作为国内精细磷化工行业的龙头企业,澄星股份本次可转债募集资金将全部用于上游原料基地的建设,在募集资金投资项目全部建成投产后,澄星股份将解决原料对公司发展的长期制约,形成”矿--电--磷--精细磷化工产品--磷化工产品物流配送”完整的产业链。
我们认为,本次可转债发行及募集资金的使用将有利于提升澄星股份的整体盈利水平,有利于提升澄星股份的核心竞争力,有利于澄星股份的长期可持续发展。
最后,预祝澄星股份本次可转债发行取得圆满成功！谢谢大家！
澄星股份总经理蒋大庆先生致答谢辞
尊敬的各位投资者、朋友们:
非常感谢大家参加今天的网上路演。
本次可转债的发行是公司发展过程中的一件大事,得到了广大投资者和各届朋友的关注和支持。在刚才两个多小时的沟通时间里,许多朋友积极提问并且向公司提出了不少宝贵的意见、建议。经过我们相互间坦诚的交流,相信大家对澄星股份本次可转债的发行情况以及公司的未来发展前景有了比较深入的了解。同时,欢迎大家通过网络和媒体详细查阅澄星股份本次发行可转债的有关资料,全面了解公司可转债的发行方案。
时间有限,沟通无限。由于时间关系,今天的网上路演只能与大家交流和沟通到这里,我们期待大家通过各种途径继续为澄星股份的发展出谋划策、献策献力。
澄星股份将继续专注精细磷化工主业的发展壮大。我们坚信:在广大股东和各界朋友的关心支持下,在公司全体员工的共同努力下,澄星股份将不断进取,努力以更好的业绩回报股东,回报社会！谢谢大家！
行业篇
问: 磷化工行业的发展趋势市场竞争格局如何?
李兴答: (1)公司所处的磷化工行业竞争日趋激烈,主要是产能供给过剩,从2003年以来西南地区电力紧张导致黄磷短期获暴利的影响,黄磷产品的产能进一步扩大,造成严重的供过于求的局面。
(2)随着磷矿石等主要生产原料的供应趋紧和价格上涨,黄磷生产的成本压力加大；由于出口受限、国内产量快速增加、下游消费增长有限等因素影响,未来国内黄磷市场将面临过度竞争的局面,但具有自有磷矿、自备电厂优势的企业将成为竞争中的胜利者。
(3)在上游资源稳定后,如何在下游高附加值、高技术产品上获得突破,是中国磷化工企业共同面临的问题。随着中国经济的持续发展,高档磷化学品研发和生产向国内转移将成为中国磷化工行业发展的方向。
(4)磷化工行业已从机会时代进入实力时代,全球性磷化工资源尤其是人才、技术和市场资源的整合是未来发展的趋势,具备强大实力和核心竞争力的企业将成为资源整合中的受益者。(未完)
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