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啤酒新版图 世界啤酒三甲迅速改变中国地区布局(2) |
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2004年09月24日 16:35 TOM.COM
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将山东省几十家啤酒企业统一到青岛啤酒麾下，一直是青啤人的梦想。如今，这对宿敌似乎有望借百威搭线化解多年的积怨。5月底，百威方面派来了一个庞大的调查团，对济南啤酒集团总公司的资产、经营、人员等状况进行全面的摸底。双方通过中介摩根士丹利，有望进入整体合作阶段。据了解，总资产为10亿元的济南啤酒集团在山东省内仅次于青岛啤酒，此前青啤、燕京、华润都曾有意收购济啤，最终均未能成功。
而同时，百威母公司美国AB公司正在不断增持青岛啤酒的股权。根据双方在2002年10月签署的战略联盟协议，几年之内，美国AB公司在青啤的股权比例，将从目前的4.5％增加到9.9％，再到20％，并最终达到27％，从而成为除国有资本外的第二大股东。这样，一旦百威收购成功，济啤和青啤就能沾亲带故了。
事实上，青啤是在去年年底引入崂山啤酒加入济南战局。青啤的意图很明显，即在高端市场以青岛纯生挤压趵突泉纯生，中端由青岛清爽对抗趵突泉清爽，低端由崂山啤酒与黑趵竞争，最终形成短兵相接的竞争态势。今年4月6日，青啤首次悄悄将13吨崂山扎啤试探性地引入济南市场，以其每杯0.9元的超低价格博得市场的叫好。随后，崂山扎啤加大了供应量。甚至有业内人士分析，青啤的此番进攻也许是百威压低济啤收购价格的一个砝码。
但青啤的对手绝不仅限于燕京和济啤，三巨头之一的华润啤酒也马上要进入山东。有消息称，华润要把其第37个分厂建在山东，合作对象将是东阿泉啤酒公司(原来的聊城啤酒厂)。
收购东南：英特布鲁与燕京
6月5日，作为全球排行第一的啤酒巨头，比列时英特布鲁把公司的董事会移师浙江温州举行。14名董事从位于比利时的总部飞行了10余个小时，“空降”到中国温州召开董事会，讨论收购中国啤酒厂家事宜。英特布鲁毫不掩饰其在中国进一步扩张的野心，英特布鲁亚太地区执行总裁田博善先生坦言：“我们希望能够在3年内成为中国首屈一指的啤酒集团。”截至目前，英特布鲁在中国参控股的企业已达16家，年销售量超过230万吨，市场占有率9%，已经紧逼燕京、青岛和华润。
在过去两年，英特布鲁确实在它津津乐道的中国啤酒市场上几次抛出重金。2002年，公司收购浙江开开集团啤酒业务70%的权益，不久又收购了中国第5大啤酒商珠江啤酒24%的股权。今年3月，在完成了对马来西亚金狮集团中国啤酒业务50%的股权收购后，英特布鲁获得了金狮集团在中国11家啤酒厂的管理权。在最近的6月21日，英特布鲁宣布已经同浙江石梁啤酒公司达成协议，今年夏天之前将收购该公司约70%的股份。此前英特布鲁已经收购了浙江省内的6家啤酒企业和1家装瓶工厂，通过收购在浙江省内市场占有率达10%的浙江石梁，英特布鲁将占据浙江省内一半的市场份额。
其中，收购金狮啤酒更堪称英特布鲁的得意之作。据了解，金狮啤酒在浙江占有领导地位，2003年其在浙江省占有约40%的市场份额，处于实质性的领先地位，而它的增长率甚至可以达到每年15%。市场规模的增长，让英特布鲁心动不已。
心动的又何止英特布鲁。3月9日，就在金狮结盟英特布鲁的前两天，浙江省内最大的单体啤酒厂——钱啤集团与国内啤酒业三大巨头之一的华润签下了股份转让协议书。华润集团副董事长宁高宁放言，以往华润主要是在北方及西南地区布点，华东市场还是空白，此次并购钱啤，是其首次以大手笔进军华东市场。
转眼间，浙江两大龙头啤酒企业戏剧性地先后在两天内被并购。至此，浙江啤酒业的新“版图”已然生成：英特布鲁控制着浙江省啤酒市场的近半壁江山，华润控股钱啤，加上先前青啤并购了椒江海尔波啤酒，燕京收购丽水仙都啤酒。眼下浙江知名啤酒厂家几乎全部汇入了啤酒巨头的航道，形成了4家啤酒合资企业主导市场的局面。
如果参考一下数据，就会明白到底是什么让中外啤酒巨头们趋之若骛。浙江省啤酒工业协会提供的数据表明：浙江省2003年以201.68万吨的产量继续稳居国内啤酒业老二的位置，年人均啤酒消费量为44升，不仅远超国内年人均19升的水平，而且是世界年人均22升的整整一倍。此外还有一个重要因素是浙江啤酒业的优质资产，在浙江已形成了47家企业、总量200万吨级的啤酒工业规模，年产能5万吨以上的企业共有12家，这里面又有7家的年产量达10万至40万吨，而余下的35家企业多数也是赢利的。
其实岂止浙江，整个东南沿海都已经聚集了啤酒巨头们的目光。去年，向来以稳健著称的燕京啤酒，一举斥资3.767亿元控股福建惠泉啤酒，成为当年啤酒市场上最具份量的并购之一。今年以来，燕京接连往惠泉方面派驻了包括财务总监，负责日常运营管理的常务副总经理，以及管理供应和市场的相关人员，惠泉现在的领导班子中大约有60%－70%都是由燕京派过去的。惠泉啤酒曾是福建省第一大啤酒企业与第一啤酒品牌，产能达到50万吨。去年2月在上海上市后，更筹得资金4.5亿元，成为国内啤酒企业第二方阵中少有的既具品牌优势又具资本实力的强势企业。而燕京也由此成为目前国内一家拥有两间上市公司的啤酒企业。
燕京入主惠泉的目的，在于借机开拓华东市场及在华南市场的布局。2003年，福建省的啤酒消费量大约是150万吨，人均消费40升。李颖娟也表明了燕京对于福建市场的重视：“中国的整个啤酒市场年增长在5-8%，主要的动力来自东南沿海地区，其中福建市场的容量更是高居全国前三名。此外，其重要的地理位置也不容忽视。通过进军福建市场，更可辐射到江西、浙江、台湾、广东和上海等重要市场。”
为了掌控福建市场，燕京此次已是二度挥师入闽。早在2002年9月，燕京啤酒就以2450万元收购了福建泉州惠源啤酒公司，并将在此基础上扩建成年产30万吨的生产基地。燕京成为惠泉啤酒第一大股东后，燕京啤酒公司在福建市场拥有两个啤酒生产企业，总生产能力达到70万吨，在福建市场上占有了优势。前不久坊间传出消息称，燕京正在密谋收购雪津啤酒的事宜。如果此举完成，已经拥有惠泉的燕京，必将牢牢占据福建啤酒市场的大半壁江山。
此前，青岛啤酒也基本完成了其对福建的市场布局。2001年以来，青啤接连收购了福州榕城、漳州五星、厦门银城公司等本土啤酒企业，并在此基础上组建成立东南事业部，在福建市场拥有40万吨产能。(未完)
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